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稀美资源全球发售
2020-02-24  来源:稀美资源

稀美资源控股有限公司(简称稀美资源),从即日起至2020年3月2日进行全球发售,预期于2020年3月12日于香港主板上市。


本次计划发售约75,000,000股,其中90%为国际配售,10%为香港发售,招股价介于2.23港元-2.89港元。总募资规模1.67亿港元-2.17亿港元。


稀美资源本次赴港IPO,信达国际为独家保荐人,信达国际和太阳国际证券为联席全球协调人。


稀美资源其国内的运营主体为广东致远新材料有限公司,位于广东清远英德,是当地首家在联交所上市的企业。


稀美资源投资看点有三:


一.公司在钽铌产业链前端占据龙头地位,市场份额遥遥领先;


二.团队专业,技术领先,管理精细,具有持续提升盈利的核心能力;


三.行业发展前景广阔,产品应用多元,行业进入的技术和资质壁垒高。


钽铌湿法冶金产品产销量占据国内超3成市场份额。


2016财年至2018财年,公司的五氧化物产品及氟钽酸钾总产量分别为878.9吨、1,031.0吨及1,321.0吨,分别占中国市场份额约30.0%、31.5%及35.8%。


专业的经营团队,具备带领稀美资源持续提升盈利的能力。

稀美资源创始人吴理觉先生于 1984 年7月取得中南矿冶学院(现中南大学)粉末冶金学士学位,从事钽铌行业三十余年,有着丰富的技术和经营管理经验。


作为企业的掌舵人、技术带头人,带领核心团队,专注钽铌产业链的前段湿法冶炼技术做精做细。


公司注重技术研发的持续投入,近三年公司研发资金投入复合增长率超过60%,已获得专利24件;强化精细管理,产品品质稳定,公司产品技术经济指标处于行业先进水平。


公司经营创效能力持续提升,公司的营业收入于往绩记录期内有较显著的增长:从2016年至2018年,公司营业收入(收益)的复合增长率为53.9%,净利润的复合增长率为79.7%。


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高科技领域应用广泛,钽铌行业将有着可观的增长前景。


钽铌冶金及加工产品对于下游制造多种用于高科技行业的产品至关重要,例特种合金、化学制品、电子陶瓷、航天航空、高端电子消费品、国防及硬质合金等。相关终端产品包括电子部件、高强度低合金钢、手机镜头、相机镜头、人工骨骼、高速火车、航空母舰、光学玻璃、光学镀膜及靶材。


随着战略新兴产业的蓬勃发展,钽铌产品应用领域将更加广阔,包括新型锂电池、无人驾驶等领域不断有新的需求出现。中国钽铌湿法产品总产量自2014年约2,462.6 吨上升至2018年4,336.6吨,并将于2023年达6,168.9吨,复合年增长率为7.3%。



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稀美资源招股书显示,上市募集资金主要用于四个方面:扩充生产至下游产品(如钽粉)、未来研发投入、加强欧洲销售网络和巴西采购渠道、运营资金及一般用途。


稀美资源主席吴理觉先生表示,本次上市募资主要为实现业务可持续增长和巩固公司中国钽铌冶金行业特别是钽铌湿法冶金市场龙头地位的发展目标。


公司将按照资源为王、技术驱动、运营领先、人才强企、管理为纲、机制创新等六大核心原则来谋划未来和细化管理。通过向上拓展资源,向下延伸技术和产品链,完善海外购销网络,提升稀美资源的国际竞争力,打造世界级的钽铌行业标杆企业。